Стратегия роста капитала

Стратегия роста капитала подразумевает получение ежегодной доходности выше рыночной (S&P 500, РТС). Это становится возможным за счёт того, что у инвестора есть право выбирать эмитенты и точку входа, отказываясь от компаний, чья эпоха закончилась, но они ещё часть рынка.

Что лежит на пути к успеху с данной стратегией инвестирования?
Глубокая оценка текущего состояния компании и ее планов на будущее. Досканальное понимание происходящего в секторах экономики, и как будет развиваться общество последующие годы. Широкий кругозор так же верный спутник успешного инвестора.

Пример: на сегодняшний день HP Inc. и Xerox стоят на распутье, которое определит их будущее. Дело в том, основная деятельность данных компаний - производство принтеров, плоттеров, ксероксов (у HP так же сборка ПК, у Xerox продукция военного назначения, но это малая доля от всего оборота). Мир все больше уходит в область цифрового документооборота, и это движение закономерно. Ожидать, что ситуация развернется на 180°, может только безумец.
В итоге перед компаниями стоит выбор: объединеняться и поглощать более мелких представителей отрасли, что позволит повысить контроль над сокращаюемся числом потребителей, либо двигаться самостоятельно, но единственным вариантом выжить останется: принести на рынок новый продукт, который окажется востребованным обществом будущего. Естественно, уверенности в дальнейшем благополучии HP и Xerox нет, а если честно, то и надежд немного. Соответственно, их акции я не стал бы рассматривать в портфель со стратегией роста капитала.

Вышеописанный пример - поверхностный анализ, трудности, которые ожидают ту или иную компанию (отрасль) в будущем не всегда удаётся понять так же легко. Часто копать приходиться очень долго и глубоко. В противном случае, уверенным в своих активах и их росте чувствовать себя вы не будете.

Преимущества стратегии роста капитала:

инвестор, при должном подходе, получает доходность выше рыночной, иногда кратно.
результат инвестирования чувствуется даже с небольшим инвестиционным капиталом.

Недостатки стратегии роста капитала:

выбор эмитентов требует больше внимания и знаний.
высокая вероятность совершить ошибку для начинающих и недальновидных инвесторов. Справедливо сказать, что почти каждый в начале пути принимал решение купить акции именитой компании, которые оказались в сильной просадке, обосновывая выбор так: "куда ей дальше падать, точно будет расти". Но, сколько бы бумага ранее не стоила, падать она может бесконечно, пока не достигнет цены равной 0.
фиксирование прибыли возможно только при продаже активов.

Comments

Как сложный процент помогает обрести финансовую свободу

Что такое сложный процент? Сегодня поговорим подробно о том, что такое сложный процент. Как думаете, можно ли стать обеспеченным человеком и достигнуть финансовой свободы, откладывая каждый месяц 5-20% от заработка? Да можно, но только при двух условиях: деньги инвестируются + используется сложный процент (еще его названия: реинвестирование , капитализация). Как это работает Допустим, Вы инвестировали 100.000р сроком на 1 год и получили (через год), прибыль 15% годовых (15.000р). Эти деньги можно снять и потратить,но финансовой свободы таким образом достичь не получится. А можно эти деньги вновь инвестировать. Тогда через год мы получим снова 15% от 100.000р, но еще + 15% от тех 15.000р. Затем опять инвестируем всю полученную за год прибыль. Кажется, что это мелочь, но именно в этой «мелочи» кроется волшебство долгосрочного инвестирования . За 10 лет сложный процент превратит наши 100.000р уже в 404.000руб! А за 20 лет в 1.636.000р. И это только с начальной суммы! А ведь мы...

Доллар утратит лидерство

Американцы верят в это больше россиян. Почти каждый второй житель 64 стран считает, что через 25 лет доллар лишится мирового господства, показал глобальный опрос. В России так думает 49% опрошенных, а в США — 51%. Менее всего верят в потерю позиций долларом в Индии Почти половина населения планеты (47%) ожидает, что в ближайшие 25 лет доллар перестанет быть ведущей валютой мира. В том, что этого не произойдет, уверена треть жителей мира, оставшиеся затруднились в прогнозе. Глобальный опрос среди граждан 64 стран провели исследовательские компании, входящие в международную ассоциацию Gallup International. Опрос прошел в крупнейших странах мира, включая Индию, США, Индонезию, Пакистан, но в нем не принимал участие Китай. Опрос о роли доллара в 25-летней перспективе исследователи проводили впервые, поэтому отследить динамику изменения настроений невозможно. Всего исследователи опросили 60,7 тыс. человек в разных странах по телефону, через интернет и лично в августе—октябре 2022 года. Им з...

Как экономить и копить деньги для инвестиций

Что такое разумная экономия денежных средств? Для многих современных людей – это страшное понятие. Кажется, что жить в постоянном режиме экономии невероятно сложно, и так могут только очень серьезные и дисциплинированные люди со стальными нервами. Довольно часто транжирство и шопоголизм являются побочным действием пережитого ранее стресса, каких-то нерешенных внутренних проблем. К некоторым же покупкам нас принуждает веяние моды. Скрытый маркетинг — это работа настоящих профессионалов своего дела. И все эти люди, которые вдохновляют нас на очередную покупку ненужного по сути гаджета или предмета гардероба, являются талантливыми манипуляторами. А что в итоге? Зарплата исчезает под ноль , дом захламлен кучей абсолютно ненужных вещей, а мечты о покупке недвижимости или автомобиля так и остаются мечтами? А может быть, все же, стоит научиться экономить и откладывать деньги? Как это сделать? Как копить Первым делом нужно найти сильную мотивацию. Ну, а как копить и экономит...

Падение доллара

Политика Дональда Трампа и заявления главы Минфина Стивена Мнучина обвалили доллар, что вызвало серьезное беспокойство у лидеров крупнейших экономик. В течение 2017 г. доллар упал примерно на 10% по отношению к валютам торговых партнеров США. С торговой политикой президента Трампа , стремящейся к менее свободной торговле, а также на фоне риторики ключевых чиновников, допускающих желательность ослабления доллара, можно ли говорить о более высоких ценах на импортные потребительские товары и, следовательно, более высокой инфляции? Хорошей новостью является то, что влияние ослабления обменного курса на инфляцию не очень ощущается в США, просто потому, что больше торговых контрактов проводится в долларах США, чем в любой другой валюте. В исследовании, проведенном в 2015 г., отмечается, что 93% импорта США осуществляется в долларах. Согласно проведенному исследованию "падение доллара на 10% по отношению к валютам его торговых партнеров повысит совокупную инфляцию ИПЦ за два год...

Let's invest together

Search This Blog