Skip to main content

Стратегия роста капитала

Стратегия роста капитала подразумевает получение ежегодной доходности выше рыночной (S&P 500, РТС). Это становится возможным за счёт того, что у инвестора есть право выбирать эмитенты и точку входа, отказываясь от компаний, чья эпоха закончилась, но они ещё часть рынка.

Что лежит на пути к успеху с данной стратегией инвестирования? 
Глубокая оценка текущего состояния компании и ее планов на будущее. Досканальное понимание происходящего в секторах экономики, и как будет развиваться общество последующие годы. Широкий кругозор так же верный спутник успешного инвестора.

Пример: на сегодняшний день HP Inc. и Xerox стоят на распутье, которое определит их будущее. Дело в том, основная деятельность данных компаний - производство принтеров, плоттеров, ксероксов (у HP так же сборка ПК, у Xerox продукция военного назначения, но это малая доля от всего оборота). Мир все больше уходит в область цифрового документооборота, и это движение закономерно. Ожидать, что ситуация развернется на 180°, может только безумец.
В итоге перед компаниями стоит выбор: объединеняться и поглощать более мелких представителей отрасли, что позволит повысить контроль над сокращаюемся числом потребителей, либо двигаться самостоятельно, но единственным вариантом выжить останется: принести на рынок новый продукт, который окажется востребованным обществом будущего. Естественно, уверенности в дальнейшем благополучии HP и Xerox нет, а если честно, то и надежд немного. Соответственно, их акции я не стал бы рассматривать в портфель со стратегией роста капитала.

Вышеописанный пример - поверхностный анализ, трудности, которые ожидают ту или иную компанию (отрасль) в будущем не всегда удаётся понять так же легко. Часто копать приходиться очень долго и глубоко. В противном случае, уверенным в своих активах и их росте чувствовать себя вы не будете.

Преимущества стратегии роста капитала:

  • инвестор, при должном подходе, получает доходность выше рыночной, иногда кратно.
  • результат инвестирования чувствуется даже с небольшим инвестиционным капиталом.

Недостатки стратегии роста капитала:

  • выбор эмитентов требует больше внимания и знаний.
  • высокая вероятность совершить ошибку для начинающих и недальновидных  инвесторов. Справедливо сказать, что почти каждый в начале пути принимал решение купить акции именитой компании, которые оказались в сильной просадке, обосновывая выбор так: "куда ей дальше падать, точно будет расти". Но, сколько бы бумага ранее не стоила, падать она может бесконечно, пока не достигнет цены равной 0. 
  • фиксирование прибыли возможно только при продаже активов.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Риски при инвестировании в ETF

Рассмотрим  риски, которые подстерегают инвестора при вложении денежных средств в биржевые фонды и другие биржевые продукты. Предлагаю разделить все основные риски на две группы - риски ETF как инвестиционного инструмента и инфраструктурные риски ETF- индустрии в целом. Риски ETF как инвестиционного инструмента Рыночный  риск Подразумевает возможность  изменения рыночной стоимости приобретенного пая ETF.  Рыночная стоимость пая биржевого фонда зависит от двух факторов.  C одной стороны, от количества покупателей/продавцов на конкретный ETF. К примеру, если по каким-либо причинам количество желающих продать паи биржевого фонда возрастает, это приводит к снижению стоимости пая. С другой  стороны, и в гораздо большей степени, стоимость пая ETF зависит от поведения базовых активов фонда. Если их стоимость изменяется  - изменяется и стоимость пая.  Например, уменьшение цен на акции приведет к уменьшению стоимости паев биржевых фондов, созданны...
Post a Comment
Read more

Как сложный процент помогает обрести финансовую свободу

Что такое сложный процент? Сегодня поговорим подробно о том, что такое сложный процент. Как думаете, можно ли стать обеспеченным человеком и достигнуть финансовой свободы, откладывая каждый месяц 5-20% от заработка? Да можно, но только при двух условиях: деньги инвестируются + используется сложный процент (еще его названия: реинвестирование , капитализация). Как это работает Допустим, Вы инвестировали 100.000р сроком на 1 год и получили (через год), прибыль 15% годовых (15.000р). Эти деньги можно снять и потратить,но финансовой свободы таким образом достичь не получится. А можно эти деньги вновь инвестировать. Тогда через год мы получим снова 15% от 100.000р, но еще + 15% от тех 15.000р. Затем опять инвестируем всю полученную за год прибыль. Кажется, что это мелочь, но именно в этой «мелочи» кроется волшебство долгосрочного инвестирования . За 10 лет сложный процент превратит наши 100.000р уже в 404.000руб! А за 20 лет в 1.636.000р. И это только с начальной суммы! А ведь мы...
4 comments
Read more

В России хотят отменить налоговый вычет за покупку зарубежных акций

ЦБ обсуждает с депутатами и участниками рынка идею запретить россиянам покупать ценные бумаги иностранных компаний на индивидуальные инвестиционные счета,  сообщил  РБК со ссылкой на три анонимных источника. По мнению регулятора, налоговый вычет на такие инвестиции поддерживает вливание средств в зарубежный капитал. Индивидуальные инвестиционные счета появились в 2015 году. С их помощью россияне могут использовать до 1 млн собственных средств для долгосрочных инвестиций. Главное отличие этих счетов от обычных брокерских в том, что они дают возможность получить налоговый вычет. Пресс-служба Центробанка не подтвердила и не опровергла информацию о проработке инициативы. «Тема совершенствования законодательства по ИИС обсуждается на площадке Госдумы в рамках рабочей группы. Рассматриваются различные предложения, идёт дискуссия, какие-либо окончательные решения не приняты», — заявили в пресс-службе. Представители Госдумы и Минфина отрицают работу над этим предложением. П...
Post a Comment
Read more

Сколько можно заработать на бирже

Может ли простой смертный заработать миллион долларов? 99,99% людей считают этот вопрос риторическим, причем, только в отрицательном смысле, но если в самом начале привести один наглядный пример: возьмём небольшой стартовый капитал в 1000 долларов и вложим его на 40 лет под 20% годовых (средняя доходность фондового рынка). Что мы имеем на выходе: Ваша тысяча через тридцать восемь лет превратится в один миллион долларов. И для этого не нужно иметь большой стартовый капитал или работать не покладая рук. Теперь вы понимаете, что богачи с Wall Street – это не такие уж сказочные люди, все вполне реально и обоснованно. Напрашивается резонный вопрос – можно ли заработать быстрее или что делать, что бы заработать миллион за 38 лет? Используя не большой запас аналитики вы можете торговать акциями. При этом известно, что максимальную прибыль могут дать не только самые распространенные акции. Инвестиции в акции для начинающих  Перед тем как купить акции нужно понимать,зачем...
Post a Comment
Read more