Стратегия роста капитала

Стратегия роста капитала подразумевает получение ежегодной доходности выше рыночной (S&P 500, РТС). Это становится возможным за счёт того, что у инвестора есть право выбирать эмитенты и точку входа, отказываясь от компаний, чья эпоха закончилась, но они ещё часть рынка.

Что лежит на пути к успеху с данной стратегией инвестирования?
Глубокая оценка текущего состояния компании и ее планов на будущее. Досканальное понимание происходящего в секторах экономики, и как будет развиваться общество последующие годы. Широкий кругозор так же верный спутник успешного инвестора.

Пример: на сегодняшний день HP Inc. и Xerox стоят на распутье, которое определит их будущее. Дело в том, основная деятельность данных компаний - производство принтеров, плоттеров, ксероксов (у HP так же сборка ПК, у Xerox продукция военного назначения, но это малая доля от всего оборота). Мир все больше уходит в область цифрового документооборота, и это движение закономерно. Ожидать, что ситуация развернется на 180°, может только безумец.
В итоге перед компаниями стоит выбор: объединеняться и поглощать более мелких представителей отрасли, что позволит повысить контроль над сокращаюемся числом потребителей, либо двигаться самостоятельно, но единственным вариантом выжить останется: принести на рынок новый продукт, который окажется востребованным обществом будущего. Естественно, уверенности в дальнейшем благополучии HP и Xerox нет, а если честно, то и надежд немного. Соответственно, их акции я не стал бы рассматривать в портфель со стратегией роста капитала.

Вышеописанный пример - поверхностный анализ, трудности, которые ожидают ту или иную компанию (отрасль) в будущем не всегда удаётся понять так же легко. Часто копать приходиться очень долго и глубоко. В противном случае, уверенным в своих активах и их росте чувствовать себя вы не будете.

Преимущества стратегии роста капитала:

инвестор, при должном подходе, получает доходность выше рыночной, иногда кратно.
результат инвестирования чувствуется даже с небольшим инвестиционным капиталом.

Недостатки стратегии роста капитала:

выбор эмитентов требует больше внимания и знаний.
высокая вероятность совершить ошибку для начинающих и недальновидных инвесторов. Справедливо сказать, что почти каждый в начале пути принимал решение купить акции именитой компании, которые оказались в сильной просадке, обосновывая выбор так: "куда ей дальше падать, точно будет расти". Но, сколько бы бумага ранее не стоила, падать она может бесконечно, пока не достигнет цены равной 0.
фиксирование прибыли возможно только при продаже активов.

Comments

Индекс МосБиржи по итогам недели плюс 1,46%

Итоги недели индекса компаний Мосбиржи: Лидеры М.Видео +9,1% ВТБ +6,6% Транснефть +6,6% Русгидро +5,6% ЛСР +4,9% Аутсайдеры Русал -0,5% Полюс -2,8% МКБ -3,2% ПИК -3,3% Полиметалл -5,5%

Фондовый индекс S&P 500

S&P 500 - фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard & Poor’s и ей же составляется. Индекс публикуется с 4 марта 1957 года. В качестве базового периода для расчёта взяты 1941-1943 года, базовое значение - 10. Акции всех компаний из списка S&P 500 торгуются на самых крупных американских фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ. Значение индекса S&P 500 отражает их суммарную капитализацию (с 2006 года с поправкой на free-float). Так как вес каждой компании в индексе пропорционален её капитализации, индекс является взвешенным по капитализации. Индекс S&P 500 конкурирует по популярности с Промышленным индексом Доу-Джонса и заслуженно называется барометром американской экономики. Список предприятий, входящих в S&P 500 - не то же самое, что и список крупнейших компаний США, так как в него не попадают компании, находящиеся в час...

S&P 500 и Dow снова обновили исторические рекорды

Фондовые индексы США S&P 500 и Dow достигли рекордно высоких отметок при закрытии торгов во вторник четвертую сессию подряд, в то время как Федеральная резервная система (ФРС) начала двухдневное заседание. Nasdaq, однако, завершил торги снижением. Индекс S&P 500 вырос на 4,12 пункта, или на 0,2%, до 2664,11 пункта. Лидерами роста стали акции телекоммуникационного сектора и финансовых компаний. Dow Jones Industrial Average прибавил 118,77 пункта, или 0,5%, и составил 24504,8 пункта. В то же время Nasdaq Composite снизился на 12,76 пункта, или на 0,2%, до 6862,32 пункта, поскольку подешевели акции производителей полупроводников. Индекс Philly Semiconductor упал на 1% до 1233,18 пункта. Все три индекса демонстрировали значительный рост в 2017 г. Этому способствовали такие факторы, как рост экономики США, увеличение прибыли корпораций и ставки на то, что администрация президента США Дональда Трампа проведет налоговую реформу и примет другие благоприятные для бизнеса меры....

Когда закончится рост фондового рынка

Предел фондового рынка в наше время реальность. Время от времени мы задаёмся следующим вопросом. Не боимся ли мы инвестировать в фондовый рынок? А далее следует утверждение: "ведь не может он бесконечно расти, все когда-то заканчивается." Порассуждаем. В финансовых вопросах мы предпочитаем больше опираться на статистику, нежели на философские размышления. Что мы имеем? Согласно исследованиям, проведенными профессором финансов Пенсильванского университета Джереми Сигелом, за период с 1802 по 2013 год среднегодовое изменение ряда финансовых инструментом следующее: • акций +6,7% • облигаций +3,5% • банковских вкладов +2,6% • золота +0,5% • доллара -1,4% Наглядно, что это из себя представляет на столь длинном промежутке времени рост того или иного инструмента. Можно считать необходимым подчеркнуть то, что данный расчет произведен в соотношении с покупательской способность доллара на момент января 1802 года. Из вышеупомянутого исследования становится ясно, что во...

Let's invest together

Search This Blog